Synara Las columnas mínimas
Guarda cliente, contacto, folio, monto, fecha de emisión, vencimiento, estado, última gestión, próxima fecha y notas. Si importas a Synara, también puedes incluir RFC, correo y WhatsApp del contacto.
- Una fila por factura, no una fila por cliente.
- Fechas con formato uniforme.
- Estados consistentes: pendiente, promesa, aclaración o pagada.
Una rutina de veinte minutos
Cada mañana filtra lo vencido sin próxima acción. Prioriza primero las facturas de mayor monto y antigüedad, luego las promesas que vencen hoy. Al terminar cada conversación, anota el resultado y la siguiente fecha. Una revisión semanal de saldos evita que la hoja se quede atrás.
Cuándo conviene usar Synara
Cuando varias personas actualizan el archivo, las promesas viven en chats distintos o los recordatorios se posponen, una cartera compartida y mensajes preparados ahorran trabajo. Puedes empezar con la misma hoja exportada a CSV y seguir enviando tú los mensajes.
Si tu cartera son viajes facturados a crédito, revisa cómo ordenar la cobranza de tus fletes a partir de la misma hoja.